در سال 1506 در میلان، لئوناردو داوینچی، مشهورترین هنرمند زمان خود، متهم به قتل یک زن می شود. در پی این ماجرا، یک افسر از او بازجویی می کند و لئوناردو همه تلاش خود را به کار می گیرد تا بی گناهی اش را ثابت کند و...

کریسمس سال 1908 در "مسینا"، که یکی از ثروتمندترین شهرهای تجاری مدیترانه است. "پیتر"، پسری 13 ساله از یک خانواده ثروتمند انگلیسی به دلیل ظلم خود نسبت به کودکان، حیوانات و خدمتکاران به بدنامی مشهور است ...